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　　在大城市过关五光十色生活的嘟嘟和哈哈，放暑假的时候被父母托付给住在城市边缘审核或的奶奶家。虽然奶奶很喜欢他们，但面对陌生、无聊的环境，他们产生了回家的念头。无意中闯入封存已久的地下室，遇见了猫公主

中古世纪在丹麦王国的皇宫内，赫隆斯加国王（安东尼·霍普金斯）正在宴会厅中款待客人大办宴席，优雅的皇后薇尔瑟也在场陪席。杯盏交错，宫殿内喧闹不息。而王国另一边幽暗的洞穴之中，被惊醒的野兽愤怒地狂啸。瞬息之间，宴会厅大门被毁，一只丑陋而可怕的怪兽杀出，武士们的血肉之躯被撕成碎片，大厅内惨呼一片，只有国王和皇后幸免于难。从此，这只名叫格兰代尔的怪兽屡屡夜袭，王宫四处血腥一片，宴会厅成为了永久的禁忌。