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天地之间灵韵万生，沧海桑田的数千年中，孕育了无数玄妙而诡谲的族群。妖、魔为一己贪念蚕食弱小的人类，力求生存的人类中随之诞生了一些拥有特殊能力的人。其中更有可化腐朽为神奇之人，仅凭一支画笔，便可为人重塑

一个废弃的海滨度假胜地。一部关于一个时代结束的奇幻电影的拍摄结束了。两位女性，都是摄制组的成员，一位是演员，另一位是导演，天启和乔伊即将结束他们的恋情。