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成长路上的喜怒哀乐。

正读高三的志孝（金来沅 饰）从首尔转校来，就与美丽的女学生汉娜（尹智慧 饰）谈起了恋爱。热恋中的两人发生了关系，可是两人的关系并没有进一步发展，而是深感不安。志孝因此有意无意的躲着汉娜，受到冷落的汉娜

　　刚满20岁的保琳娜遇到新教牧师让，他已经结婚，有了自己的家庭，但是他们相遇相知相爱。而让只是顺从着他的命运和他失败的婚姻，因为当时的新教压力包围着他们，使他们接受情感的宿命。尽管世事多变，命运弄人

1979年，尹小恩（金荷娜 饰）是新罗大学英语系三年级的学生，她一直暗恋着自己的前辈东熙（朴永宇 饰），她对美好生活十分憧憬，但东熙喜欢的是另一个学生。　　一次偶然，小恩发现了一台老式的报话机。一天