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年届半百的征三拜访双胞弟征彦的画坊，两人为一本画册，遍访记忆中梦幻的村庄，将时光倒叙至童年生活──1948年，自小有画画天份的□生兄弟，因母亲兼老师的教学态度，使村内同学对他俩轻蔑及冷嘲热讽，于是二人

在相信魔法存在的东方，从小梦想成为魔女的琪琪（小芝风花 饰）终于迎来了13岁的月圆之夜。她带着黑猫吉吉（寿美菜子 配音），告别了爸爸（筒井道隆 饰）妈妈（宫泽理惠 饰），带着祝福踏上了为期一年的修业之

寒假里，直子（岸本加世子饰）和女儿藻奈美（広末涼子饰）去外地探望外公途中，长途客运车发生意外坠入山崖，直子不幸死去，藻奈美奇迹般地得救。醒来的藻奈美对着父亲（小林薰饰）却直呼其名，说自己是直子。　　

公元前250年，龙帝残暴虐杀，百姓苦不堪言。女术士紫媛拼了性命，用咒语将暴君和其手下兵将全变成兵马俑，封印于地下墓陵。转眼已是1947年，出生入死的冒险家里克和妻子伊芙琳，如今隐居于英国牛津郡。平静的

金发碧眼的洋娃娃宛如一只时刻会受到惊吓的小鸟，这一天她被送进一家私人会所。该会所由蓝佬掌控，他四处网罗妙龄女孩，并让葛斯基夫人教授她们舞蹈，旨在取悦那些腰缠万贯的富翁和手眼通天的政要。洋娃娃在此结识了

随着白日落幕，城市在夜色中睡去，人们一如既往地进入梦乡。然而他们却不知道，一群被称为“说书人”的隐形灵体正在影响他们的梦境，这些说书人通过梦境向人们传递希望与力量。然而在今夜，世界不再只有一种善良的说

在相信魔法存在的东方，从小梦想成为魔女的琪琪（小芝风花 饰）终于迎来了13岁的月圆之夜。她带着黑猫吉吉（寿美菜子 配音），告别了爸爸（筒井道隆 饰）妈妈（宫泽理惠 饰），带着祝福踏上了为期一年的修业之