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　　著名歌舞伎演员中村雪之丞（长谷川一夫 饰），其童年时父母遭奸人陷害，相继身亡。年幼的雪之丞无依无靠，幸遇仗义善良的歌舞伎一人中村菊之丞（市川中車 饰）。菊之丞将其收为徒弟，倾囊传授舞技和剑术，发誓

　　武岛直贵（山田孝之 饰）是一名沉默寡言的青年，工厂里的可爱女工同事由美子（泽尻英龙华 饰）总对他示好，可他还是无动于衷。原来直贵的哥哥刚志（玉山铁二 饰）为了能让直贵念大学，在入室行窃时失手杀了人