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两个好友都因生活的乏味而在一起探讨，最终决定可以试试交换丈夫，一开始她们并不敢向丈夫提及，因为觉得这有违道德，然而双方的丈夫却并不排斥，反而很期待着这一天的到来....

黑道家族二少爷Kinn被敌人暗算，在出逃期间与Porshe相遇，Porshe是一名大学生，在一个娱乐场所做兼职，刚好看到Kinn被人追杀，但并没打算上前解救。

一帮雇佣兵偷走了匈奴王的预言宝剑，引发了一个古老的诅咒。所有神话中最恐怖的造物Cerberus将被唤醒。这只恐怖的三头犬有一条蜿蜒的尾巴，而且嗜血成性。

　　哥哥是劣迹斑斑的江洋大盗，弟弟是布道传教的教士，然而阴差阳错下，两人互换了身份，由此各自踏上新的旅程。天使与魔鬼的组合演绎出一段啼笑皆非的故事。

因为地址被天使所侦知，恶魔侦探芥边（浪川大辅 配音）决定将事务所搬往其他地方。与此同时，贝西卜家族的优一（神谷浩史 饰）在人间遭受巨大挫折的消息传遍魔界，其本人更是且羞且闹。正在此时，高傲自大的路西法

安（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）是一名小有名气的职业钢琴家，在安看来，自己家庭幸福，堪称模范。在和丈夫长达十五年的婚姻里，安一直坚信着他们之间的感情一如最初那样忠贞和纯洁。